TƯ VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn chiến lược đầu tư dành riêng cho cá nhân tại Chứng Việt – dành riêng cho những nhà đầu tư nghiêm túc, mong muốn xây dựng danh mục đầu tư bài bản, phù hợp với hoàn cảnh tài chính và mục tiêu cá nhân.

Đối tượng phù hợp

Nhà đầu tư mới nhưng muốn đi đường dài, không vội vã lướt sóngNhà đầu tư đã có kinh nghiệm nhưng đang thiếu chiến lược rõ ràngNhững người bận rộn, cần có người đồng hành để rà soát và điều chỉnh danh mục định kỳ

Nội dung tư vấn

Phân tích hồ sơ tài chính & khẩu vị rủi ro của từng cá nhânGợi ý xây dựng danh mục tối ưu (cổ phiếu, trái phiếu, phân bổ tỷ trọng…)
Định hướng chiến lược đầu tư phù hợp theo từng giai đoạnHướng dẫn kiểm soát cảm xúc và kỷ luật đầu tư

Quy trình làm việc

Bước 1: Điền form đăng ký và cung cấp thông tin sơ bộ
Bước 2: Chuyên gia đánh giá sơ bộ và xác nhận lịch tư vấn
Bước 3: Buổi tư vấn 1:1 trực tiếp (trực tuyến hoặc offline)
Bước 4: Nhận bản tổng hợp & khuyến nghị chiến lược
Bước 5: Đồng hành định kỳ và xuyên suốt quá trình đầu tư